Sony le arrebató MGM a Time Warner

Sony ya controla otra vez un estudio en Hollywood, pero ahora lo hizo con un grupo de socios muy interesante que incluirá a Comcast para el desarrollo de video on-demand.

Un consorcio, encabezado por Sony, ha llegado a un principio de acuerdo para comprar el estudio de cine Metro-Goldwin-Mayer (MGM) por casi US$ 3.000 millones, tras el anuncio de Time Warner de retirar su oferta, según informó MGM.

El consorcio incorporó, en el último minuto, al MSO Comcast, protagonista de la TV por cable en USA, que colaborará con Sony en el negocio del servicio de video-on-demand con películas MGS. Comcast tiene una opción para incorporarse como inversor cuando el acuerdo se haya concretado.

El acuerdo será el final de la estadía en Hollywood de Kirk Kerkorian, el multimillonario que compró y vendió en varias oportunidades MGM durante los últimos 30 años.

Los otros socios en la oferta son:

** Providence Equity Partners,

** Texas Pacific Group,

** Credit Suisse First Boston,

** JP Morgan (que junto a CSFB asesoraron al grupo en la ingeniería financiera).

MGM fue asesorado por Goldman Sachs.

La compañía japonesa y sus socios en la operación asumirán también la deuda de la firma que alcanza los US$ 1.900 millones.

En el pasado, Sony estuvo en Hollywood cuando le compró a Coca-Cola Company los estudios Columbia Pictures.

Un portavoz de MGM informó de que la compañía ya ha recibido un depósito en efectivo de US$ 150 millones por parte del consorcio.

Añadió que la gerencia de MGM recomendará el acuerdo a su junta de directores, que se reunirá el próximo 27 de septiembre.

En la "fusión propuesta" con MGM, el consorcio acordó pagar US$ 12 por acción, es decir US$ 0,59 más que el precio en que se negociaron las acciones de la empresa cinematográfica al cierre bursátil de hoy, lunes, que subieron US$ 0,44 hasta los US$ 11,41.

Además, Sony y las otras empresas asumirán una deuda de MGM que alcanza los US$ 1.900 millones.

Medios de información en Nueva York City, USA, dijeron que el acuerdo se concretó después de que Time Warner, el mayor consorcio mundial de medios de comunicación, anunciara que retiraba su oferta para adquirir MGM, al no alcanzar un acuerdo sobre el precio de la operación.

Time Warner ofertó US$ 11 por acción.

"Aunque MGM es un activo valioso, hemos decidido retirar nuestra oferta", señaló en un comunicado Dick Parsons, presidente y director ejecutivo de Time Warner.

"Tenemos confianza en que hay otras colocaciones de capital que nos permitirán seguir creando valor para nuestros accionistas", agregó el directivo.

Sony y los fondos de inversión Texas Pacific Group y Providence Equity Partners, son los grandes inversores de riesgo en la operación, se espera que Comcast haga una inversión de US$ 300 millones.

MGM posee una biblioteca de títulos de cerca de 8.000 películas y unas 10.000 de programación de televisión, que se suman a los extensos archivos de Sony, propietaria de los estudios Columbia Pictures y TriStar Pictures.

En 2001, Kirk Kerkorian, accionista que posee el 74% de los títulos de MGM, había tratado sin éxito de fusionar su compañía con Sony.

La compra de MGM es la 3ra. gran operación de medios de comunicación que se alcanza en el último año.

En diciembre, News Corporation compró la firma de televisión por satélite DirecTV por US$ 6.600 millones, mientras en mayo pasado la división de televisión de General Electric, NBC, pagó US$ 14.000 millones por los activos de medios de comunicación en USA de Vivendi Universal.

Otra operación en el sector de medios de comunicación fue la oferta hostil de compra que Comcast lanzó en febrero a Disney, valorada en US$ 54.000 millones, que fue posteriormente retirada ante el rechazo del directorio de la empresa de entretenimiento.

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