Mendoza logró el 64% de adhesión a su canje de deuda

De acuerdo al diario Los Andes, de la ciudad de Mendoza, el oxígeno fiscal que produce la operación es más que importante. El total de emisión es de US$ 250 millones (es decir $ 750 millones), cifra que representa el 33% del presupuesto total de la provincia ($ 2.000 millones). El alivio se obtendrá por la forma en que se pagará el papel: de tener que abonar US$ 25 millones de intereses todos los años hasta 2007 y ese año depositar el capital (US$ 250 millones), se logró extender los plazos y reducir la cuota anual a US$ 13 millones (capital más intereses) hasta el 2018.

POR FEDERICO BRUSOTTI (*)

El Gobierno de Mendoza finalizó la semana con la mejor noticia que podía esperar: ayer el gobernador Julio Cobos anunció que la Provincia cerró con éxito el canje del Bono Aconcagua.

Con marcados síntomas de satisfacción, Cobos -secundado por el vicegobernador Juan Carlos Jaliff y los ministros Alejandro Gallego (Hacienda) y Alfredo Cornejo (Gobierno)- informó que el 64% de los tenedores de los papeles aceptaron el canje propuesto por Mendoza, que básicamente significa una reducción de los intereses a pagar y la extensión de los plazos en el pago del capital.

De esta manera Mendoza reestructuró ya US$ 160 millones de los US$ 250 millones emitidos originalmente. "Hoy se cerró la operación que permitirá, dentro de los cuatro días hábiles y tomando como máximo el próximo jueves, concretar el canje", afirmó el mandatario, quien además señaló que "el porcentaje de adhesión estaba dentro de lo esperado".

La estimación de los funcionarios mendocinos es que con esta resolución, gran parte de los tenedores que en un principio no aceptaron la oferta, ahora se sumarán al canje.

La noticia no representó un alivio sólo para la Provincia. También desde el gobierno nacional mostraron su entusiasmo con el resultado de la operación, ya que la estructura jurídica del canje de deuda en default que lleva adelante la Nación es básicamente la misma que la del Bono Aconcagua.

En este sentido, el ministro de Economía, Roberto Lavagna siguió de cerca la evolución de las negociaciones que llevó adelante Mendoza. Además el canje de los papeles mendocinos es la antesala del proceso que el Gobierno argentino formalmente lanzará en las próximas semanas, para reestructurar bonos en cese de pagos desde finales de 2001 por un total de US$ 81.200 millones, más intereses.

"Esta noticia abre una puerta de esperanza muy grande para la renegociación que lleva adelante la Nación", dijo Cobos.

El Bono Aconcagua fue emitido en 1997 por el gobierno del justicialista Arturo Lafalla y nunca entró en default. Entre sus requisitos exigía el pago de US$ 250 millones de aquí a 3 años con una tasa anual del 10%. Este título se canjeó por el nuevo Bono Mendoza, con condiciones más flexibles de cumplimiento: pago de capital e intereses en 14 años a una tasa anual del 5,5%.

Tras finalizar la operación, Mendoza deberá emitir el nuevo bono, realizar el canje y pagar a los tenedores que se sumaron a oferta.

El primer pago del nuevo título se efectuará el próximo jueves 28 de octubre. La provincia desembolsará aproximadamente US$ 10 millones para cumplir sus obligaciones solamente con aquellos bonistas que aceptaron el canje.

El nuevo Bono Mendoza establece, si la adhesión fuese del completa, el pago de US$ 13 millones por intereses el próximo año, ya que la reestructuración determinó un año de gracia para el pago de capital.

"En 2006 comenzamos a pagar la amortización de capital, y la cifra ronda los US$ 27 millones si la adhesión es del 100%", indicó Cobos.

Los funcionarios reconocieron que las acciones judiciales por parte de aquellos bonistas que no aceptaron el arreglo podrían continuar.

"La mejor defensa de Mendoza ante posibles juicios es el grado de aceptación obtenido. Es lo que hicimos valer en la 1ra. demanda (que hizo un fondo buitre y fue desestimada)", aseguró el ministro Gallego. Además rechazó que, ante posibles embargos, se comprometa la estructura del nuevo bono o bienes de la provincia, como las regalías.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará la provincia en los próximos días.

La noticia fue confirmada por el ministro de Hacienda, Alejandro Gallego, quien comentó que los enviados del organismos llegarán a Mendoza "y a otras pocas provincias" para revisar la situación financiera de cada jurisdicción.

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Nota completa:
http://www.losandes.com.ar/2004/1023/economia/nota217447_1.htm

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