Bonar V: El Gobierno vuelve a emitir deuda por US$ 1500 millones

El Gobierno anunció el lunes la licitación de un bono por un monto total de hasta US$1.500 millones. Esta resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada hoy en el Boletín Oficial, se trata de una serie del "Bono de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 7% 2011" (Bonar V) y su objetivo es "regularizar la situación financiera del país". Rumores del mercado sostienen que incluso ya habría comenzado el road show por New York para ofrecer el bono.

El Gobierno busca, según así lo publica en el Boletín Oficial (Ley Nro. 26.078) "regularizar la situación financiera del país" y con este objetivo vuelve a buscar financiamiento en el mercado.

Así confirmó el Ministerio de Economía la emisión de un nuevo bono en dólares por US$ 500 millones, de una colocación total prevista en hasta US$ 1500 millones.

El nuevo título se denomina Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses (Bonar V), tiene un plazo de cinco años y ofrece un interés fijo del 7% anual, que se pagará cada seis meses. El bono se amortizará por completo a su vencimiento, el 28 de marzo de 2011.

Esta operación se enmarca en el Programa Financiero previsto en el Presupuesto del 2006, y son 500 millones que conforman el primer tramo de la emisión de 1.500 millones. Estas colocaciones, explicaron en el Palacio de Hacienda, son para renovar en parte los vencimientos de deuda que operan en el período, lo cual permite reducir en parte la deuda pública.

El secretario de Política Económica, Oscar Tangelson, confió en que la serie de bonos por US$ 1.500 millones que emitirá el Gobierno permitirá al país "regularizar" su situación financiera.

Se aceptarán ofertas en el tramo no competitivo por hasta un 100% del total del monto adjudicado en el tramo competitivo, al precio de corte. La fecha de liquidación fue fijada para el 28 de marzo, y el sistema de adjudicación elegido es el holandés de precio único. La oferta mínima es de 50 mil dólares de valor nominal, y deberá hacerse únicamente por intermedio del sistema de comunicación provisto por el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Podrán participar de la licitación agentes de mercado abierto, quienes deberán tener sus respectivas cuentas en la CRYL (Central de Registración y Liquidación) del Banco Central; agentes y sociedades de bolsa como también otros inversores canalizando sus ofertas a través de la entidades mencionadas. Se aceptarán ofertas en el tramo no competitivo por hasta el ciento por ciento del total del monto adjudicado en el tramo competitivo.

La Argentina busca beneficiarse con la liquidez que se vive en el mercado mundial. Los mercados emergentes con riesgo razonable no abundan, por otro lado, Brasil estaría por lograr su Investment Grade, lo que implicaría que los Fondos e Inversores institucionales busquen en dónde invertir. La semana pasada, Brasil anunciaba la colocación de un bono a 30 años, hecho que generó la mayor revaluación del real en cinco años. Un hecho similar ocurrió en la República Oriental del Uruguay, que con la colocación de un bono a 30 años por US$ 500 millones, la administración del presidente Tabaré Vázquez, aseguró la renovación de todos los vencimientos que restan del año 2006 y gran parte del 2007.

Por otro lado, la tasa de interés estadounidense que tiende a subir genera una búsqueda de bonos que tengan premio, es decir, que estén encima del US Treasury Bond.

Además, las versiones sostiene que habría comenzado el road show por New York llevado a cabo por quien aspiraría a reemplazar a Felisa Miceli en el Palacio de Hacienda.

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