CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) En las últimas 2 semanas, el fisco aplicó una fuerte reducción (50% del monto que venía aprobando en meses previos) en los valores que se autorizan a quienes quieran hacerse de la divisa en medio de los esfuerzos del BCRA por administrar la salida de dólares de las reservas.
DESESPERADOS INTENTOS PREELECTORALES
El oxígeno se termina, y se hace casi imposible frenar al dólar antes de los $16
El dólar libre retomó las alzas y terminó ayer a 15,90 pesos pero con escasas operaciones. Las ventas de dólar ahorro en los bancos siguieron en retroceso por la menor cantidad de compradores y por la baja del cupo que autoriza la AFIP (50% menos de lo que venía aprobando). En la city porteña saben que no es extraño que se administren las ventas de dólares porque "hay poco ingreso de divisas y el Banco Central tiene que salir a vender". En efecto, el Central profundizó el cepo a importadores para frenar la caída de reservas. Según un informe económico, el BCRA está haciendo lo imposible para que el blue no traspase la barrera de los $16... pero también saben que el oxígeno se termina.
"Los sistemas de aprobación de operaciones de la AFIP vienen autorizando menos desde hace varios días. La gente se sorprende cuando hace la autorización y después cuando viene al mostrador se queja, pero sabe que no puede hacer nada", sostuvo al diario 'El Cronista' un veterano cambista con local a la calle.
El dato es que uno de cada dos dólares que autorizaba la AFIP, en meses previos, parece haber quedado en el olvido, si bien no hay detalles de hasta cuándo puede tener lugar esto fenómeno.
La compra de dólar ahorro (que tiene un 20% de recargo sobre la cotización de la divisa oficial en concepto de adelanto del pago de Ganancias y Bienes Personales) no suele tener operaciones efectivizadas homogéneas en las comparaciones intradiarias, pero desde noviembre del año pasado rompe récords mes a mes.
Según el mencionado matutino, en lo que va del mes la AFIP ha vendido unos US$547 millones, lo que representa un monto mensual que supera el registrado en los meses previos con excepción de julio y agosto, períodos donde se vendieron US$680 millones en cada lapso de tiempo.
En septiembre, las ventas diarias asumen un comportamiento similar a meses previos, con fuertes desembolsos en los primeros días (se cobran los sueldos de aquellos que compran en el oficial y venden en el paralelo) hasta una progresiva caída del monto diario vendido.
Por ejemplo en la primera semana de septiembre se vendió un total de US$322 millones mientras que en la última semana el desembolso fue de US$76 millones. Ayer, en cambio, la AFIP autorizó ventas por US$10 millones.
Incluso en las redes sociales numerosos usuarios evidenciaron que el sistema online que valida las operaciones también había reducido hasta un 50% el cupo para comprar dólares a tipo de cambio oficial.
La norma vigente establece que quienes ganan más de $11.116 por mes en blanco tienen derecho a gastar hasta el 20% de su salario en compra de moneda extranjera para ahorro. Pero la fórmula matemática que utiliza la AFIP para validar las operaciones sigue constituyendo un misterio.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había intentado una explicación, a comienzos de mes, al señalar que la fórmula para autorizar la compra de moneda extranjera no había cambiado y adjudicó el descenso en los montos operados a que los empleadores "no declaran todo lo que dicen pagar".
En la City señalaban ayer que no es extraño que se administren las ventas de dólares porque "hay poco ingreso de divisas y el Banco Central tiene que salir a vender".
La última semana, también la entidad que conduce Alejandro Vanoli había dado muestras de restricciones aplicadas al mercado cambiario. Para frenar la caída de reservas, el BCRA había profundizado el cepo a importadores.
Es que la entidad se deshizo de casi US$2700 millones desde fines de julio para proveer de divisas al mercado ante la falta de oferta privada pero en el último tiempo se vio empujado a espaciar las autorizaciones.
Un informe de 'Economía y Regiones' publicado por 'La Gaceta' en una nota titulada "El 'dólar ahorro' condiciona las reservas", sostiene que el mercado cambiario ya no es expansivo como en los años anteriores, cuando el Banco Central (BCRA) compraba dólares, acumulaba reservas y, a cambio de ello, inyectaba pesos. Ahora sucede lo opuesto...: "El BCRA vende dólares, pierde reservas y a cambio, retira pesos. Concretamente, el Banco Central absorbió $ 15.299 millones de la economía a través de la venta de divisas -perdida de reservas genuinas- en el cuarto bimestre de 2015. Las divisas que fueron contrapartida de la venta de dólar ahorro y el pago de importaciones", puntualizó el trabajo privado.
Según otro informe financiero, de 'Saber Invertir', "el Banco Central y la ANSeS están haciendo lo imposible para que el dólar blue no quiebre hacia arriba la barrera de los 16 pesos (...).
Lo más comprometido de las últimas horas es la difícil reunión que debió afrontar el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli. Fue a las instalaciones del ICBC (Banco Industrial y Comercial de China), para acordar los pagos bilaterales en pesos y yuanes, eludiendo el dólar. En la reunión esperaba conseguir otro swap convertible en dólares, para seguir maquillando las reservas, antes del pago de la amortización final del Boden 2015 dentro de dos semanas. Pero los chinos le dijeron que se terminaron los swap convertibles, que ahora hay solo una línea de crédito en yuanes, por 1.200 millones de remimbis, y que deben ser usados, si o si, para pagar compras de la Argentina a empresas únicamente chinas.
Los inversores toman nota. Perciben que el oxígeno del BCRA se termina y el blue rompe techos históricos, con el euro blue también alcanzando su mayor precio en un año. La brecha cambiaria se acerca al 70%, una diferencia que deja inactivos a cientos de negocios de las economías regionales. Si el Presidente que viene, sea Scioli, Macri o Massa, no entregan soluciones rápidas, iremos a la destrucción de estructuras productivas que llevará mucho tiempo recuperar.
En ese contexto, con Brasil haciendo un ajuste de proporciones, las bolsas del mundo mostraron una gran volatilidad tras la postergación de suba de tasas que decidió la FED: primero amagaron subir, y luego se pusieron todas para abajo, con un corrimiento global de los inversores hacia posiciones en bonos sólidos con tasas a vencimiento superiores al 4% anual.
Mientras afuera las cosas se reacomodan hacia posiciones más conservadoras, en la Argentina las acciones y los bonos se siguen perdiendo este momento universal con tasas de interés cercanas a cero.
El contexto es complejo, la soja achica a sus peores precios en siete años y la cosecha por venir tampoco se muestra como una gran promesa. (...)
La Justicia de EE.UU. le puso límites dos veces esta semana al juez Thomas Griesa, pero es solo para bonos en euros y para expandir más la demanda: el pari passu y los bloqueos continúa, la emisión de deuda en el exterior continúa. Quizás frene un poco las ínfulas de Griesa para trabar también el Bonar 24. Veremos.
Ya ningún inversor piensa en Cristina ni en los kirchneristas. Estiman que viene un Presidente débil en un principio, que deberá supeditar sus decisiones más por la economía, y no tanto por la política. Se vienen medidas inevitables: corrección al dólar, negociación con holdouts, y chance de que el dólar blue no siga estallando, y vuele hacia los 20 pesos. Todo estará atado al primer discurso del nuevo Presidente, el 10 de diciembre próximo, o cuando sea, si es que hay ballotaje.
La cantidad de pesos que hay en los bancos demuestra que los argentinos ya no aceptan quedarse en pesos con tanta comodidad. El mercado está al borde de dejar de creer del todo. Y eso, se sabe, significa huida hacia el dólar, con el consecuente impacto sobre la inflación.
Para peor, el mundo es una hoguera, no solo Brasil (...) ".
Ayer las malas noticias noticias que llegaron del exterior para las reservas fue la baja del euro, la libra esterlina y el oro lo que provocó una pérdida de 80 millones de dólares.
Además hubo que pagar 12 millones por importaciones de energía, hubo que venderle 33 millones al sector automotriz y cancelar 6 millones por compensación del comercio exterior con Brasil.
Según los cálculos del Banco Central todo este movimiento hizo que las reservas bajaran de 34 millones a 33.385 millones de dólares. En el Mercado Abierto Electrónico (MAE), la principal plaza de títulos públicos donde operan los bancos, los bonos en dólares con legislación argentina tuvieron un comportamiento dispar porque hubo arbitrajes entre los distintos títulos.
Los tenedores de Boden 2015 (-0,55%), después de las subas de las últimas ruedas, salieron a venderlo para comprar el Bonar X (+0,86%) que vence en 2017 y que por la baja de precio de los últimos días aumentó su tasa de retorno. Estos dos papeles concentraron un tercio de los negocios del MAE.
El Boden 2024 logró subir 0,04 por ciento, es decir quedó neutro. Hacia delante, se espera otra jornada intensa con una inclinación hacia todo lo que sea dólares en bonos o billetes. Por supuesto no faltarán los compradores de ocasión para aprovechar la caída de las acciones. A mercado revuelto, ganancia de especuladores.
El contexto podría haber dado el desesperado empujón para impulsar el Tren Transpatagónico por el cual el gobierno firmó un convenio en China en las últimas horas.
Fue, en efecto, el Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, quien encabezó la visita oficial a la sede de la empresa estatal China Machinery Engineering Corporation (CMEC), en Pekín, donde firmó el memorándum de entendimiento para la realización del proyecto de construcción del nuevo tendido ferroviario que unirá los principales puntos de la Patagonia argentina, y avanzó con la firma de un acuerdo de cooperación para concretar inversiones en el sector ferroviario.
Según el diario 'La Nación', el Memorándum de Entendimiento suscrito por Ramos con el presidente de CMEC, SunBai, expresa que el Gobierno argentino y la empresa estatal establecerán "relaciones de cooperación" para llevar adelante el "Proyecto Construcción de un Ferrocarril Transpatagónico" que atraviese las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y se conecte con la red ferroviaria existente.
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