Bank of China: La mayor colocación en bolsa de los últimos 6años ya tiene colocadores

La mayor colocación en bolsa de los últimos seis años, la OPV del Industrial and Commercial Bank of China, ya tiene colocadores: CSFB, Deutsche Bank, Merrill Lynch, China International Capital y ICEA Securities. Finalmente, Goldman Sachs se ha caído de la lista por estar asesorando al Bank of China en su OPV. El siguiente es un artículo que salió publicado en el portal español Finanzas.

Según informa el diario británico Financial news online, Goldman Sachs persio la colocación en bolsa del Industrial and Commercial Bank of China, una operación de 8.400 millones de euros, a pesar de haber realizado una operación de capital riesgo con la entidad china el año pasado por un valor de US$ 2.600 millones.

Para la entidad del país asiático, la implicación de Goldman en la OPV de un competidor, el Bank of China (US$ 8.000 millones) junto a UBS ha sido clave para su no designación.

Finalmente, acompañarán a CSFB, Deutsche Bank, Merrill Lynch, China International Capital y ICEA Securities, el negocio de banca de inversión del propio banco chino, como colocadores.

* Interés por las privatizaciones de la banca china

En los últimos meses, las entidades financieras globales estuvieron muy activas en las operaciones de las entidades del país asiático con vistas a obtener estos rentables contratos de las privatizaciones.

Así, Goldman Sachs participó en enero con Allianz y American Express en la compra de un 10% del capital de la entidad Industrial and Commercial Bank en una operación de capital riesgo por un importe de US$ 3.800 millones, de los que Goldman asumió US$ 2.800 millones.

Hace una semana, algunas entidades globales como Citigroup, CSFB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC; JP Morgan, Merrill Lynch y China International Corp (una joint venture entre Morgan Stanley y China Construction Bank) recibieron una invitación para participar en la OPV del Industrial and Commercial Bank.

Sin embargo, Deutsche Bank ya había firmado en noviembre un acuerdo con la entidad china sobre futuras operaciones de banca de inversión, y CSFB creó una joint venture para la gestión de activos con el Industrial and Commercial Bank en julio, lo que les daba muchas papeletas para llevarse el gato al agua.

* Mayor OPV en seis años: La tercera de la historia

La colocación de la entidad financiera china será la mayor OPV de los últimos seis años, desde que en abril de 2000 se llevara a cabo la OPV de la estadounidense AT&T Wireless, que tuvo un importe de US$ 10.600 millones.

Por delante de esta operación, sólo se sitúa la de la eléctrica italiana Enel en noviembre de 1999, que alcanzó los US$ 16.500 millones, lo que sitúa la salida a bolsa de la entidad financiera china como la tercera mayor de la historia.

Dado que los bancos de inversión cobran sus comisiones según sea el tamaño de la operación, es evidente el interés de los principales bancos del mundo en hacerse un hueco en el floreciente mercado chino.

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